无产阶级革命家、共产苏联的缔造者列宁（Leonid Mozgovoy 饰），同样无法逃脱生老病死的自然规律。他年事已高，且疾病缠身，愈来愈疲惫的身心再也无法应付党内党外的政治斗争，眼睁睁看着党内新贵取代自己的位置。而他，这个曾经风光无限…

一名当代电影人与另一个来自19世纪的法国外交官（Sergei Dontsov 饰）发现自己置身于圣彼得堡的一座古老的宫殿中，周围的人完全看不到他们。两人结伴在宫殿中徘徊，见证了暴怒的彼得大帝用鞭子抽打他的将军；凯瑟琳女皇的私人生活；革命…