通过闪回和闪前，讲述了青春不再的电影导演Alice (Ayelet Zurer)，对年轻编剧Sophie (Lihi Kornowski)日益痴迷。后者黑暗而令人不安的剧本，似乎并不只是虚构故事那么简单。

玛丽莲（克劳蒂亚·艾辛格 Claudia Eisinger 饰）写了一封电子邮件寄往来客杂志社，却在阴差阳错之下寄到了一个名叫里昂（亚历山大·费林 Alexander Fehling 饰）的男人的邮箱里。不知情的玛丽莲三番五次的给里昂发去邮件，一来二去之间…