昭和41年，警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击，保释出狱的武田明（小林旭 饰）审时度势，拉旧部成立“天政会”，以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部，天政会内部就处理方式发生分歧。武田面临再次入狱，将会…

本片乃邵氏与日本日活公司合作拍摄的占士邦式动作片。走私黄金的犯罪组织首领乔治伊顿(宾户锭 饰)潜逃香港，亚洲秘密警察日本支部探员杨明轩(王羽饰)远赴香港缉凶，期间结识香港密探赖雨田(王侠 饰)，更周旋于美女杏子(浅丘琉璃子 饰)…