在一副未完成的画中，画中的人搞起了等级社会，画全人歧视没画完人，更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控，他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱，遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧…

故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来…

18岁的斯塔拉，活泼，美丽，是她的单身母亲的心肝宝贝，在南非长大的斯塔拉自信并且多谋。长久以来，她一直想要知道她的妈妈为什么不让她回欧洲，去见她的家人。突然，克莱莎在车祸中丧生，斯塔拉才知道妈妈又太多的事情隐瞒自己。

聚焦了异星和阳间之间的千载难逢的比赛，这场比赛将最终决定地球和人类所有的公民的命运。阳间保护者雷电必须聚集其领域最伟大的战士，以从邪恶的尚宗手上保卫阳间，从而结束所有战斗。

但丁（Graham McTavish 配音）在35岁时，迷失于一个黑暗的森林。他竭力寻找走出迷津的道路，黎明时分来到一座洒满阳光的小山脚下。这是普照旅途的明灯。他正一步步朝山顶攀登，忽然三只猛兽（分别象征淫欲、强暴、贪婪的豹、狮、狼）迎面…