天启年间，辽东关外怪病肆虐，人心惶惶，锦衣卫褚思镜（黄轩饰）只身北上探查，不料却卷入当地军民斗争，在终日笼罩辽东的迷雾之后，无数诡谲阴谋也正潜滋暗长，无形的触手正伺机而动……

故事发生在二十世纪七十年代，凤凰小镇坐落在凤凰山下，是一个洋溢着宁静与安详气息的世外桃源。单纯善良的何三妹（练束梅 饰）爱上了在思想宣传队工作的李大庆（李健 饰），两人情投意合很快就走到了一起。然而这段感情却被一直暗恋着何…

　　明天启七年，北镇抚司锦衣卫沈炼（张震饰）在一次扫除乱党任务中，为救画师北斋（杨幂饰），将同僚凌云铠（武强饰）灭口。此后一方面要摆脱来自陆文昭（张译饰）、裴纶（雷佳音饰）的质疑与调查，一方面又在神秘女子的要挟下放火烧了…