朱利奧（皮耶法蘭西斯柯法維諾 飾）、潔瑪（米卡葉拉拉瑪佐蒂 飾）、保羅（吉姆羅斯斯圖爾特 飾）和里卡多（克勞迪奧桑塔馬利亞 飾）四個人在80年代的意大利相遇，並成為彼此生命中不可或缺的親密的摯友。本片敘述四人長達40年的生命故事…

特里普是一名制造精灵，在圣诞老人的工厂工作，他更喜欢制造奇怪和危险的武器，而不是玩具。命运让他遇到了伊利亚，一个来自意大利山区村庄的害羞而古怪的孩子。起初两人意见不合，为了从一个无情的商人手中拯救圣诞节，两人必须学会搁置…