黄沙鼓是民间踏实本分的木工匠人，靠着传统手艺营生。因木匠中有人搬弄封建迷信传说诈取东家钱财，路见不平的黄沙鼓誓要揭穿其中骗局，为传统匠人宣扬正气，立志捅破一切封建迷信的谎言。

日本军方为侵华做准备，派遣日本商会进驻广州，一面贿赂军阀，收集情报，成立杀手组织暗杀反日人士，一面走私鸦片，大肆敛财，叶问继任佛山警察局侦缉队队长，立案侦查，本以为依靠法律可以匡扶正义，却遭受上级和日本商会的打压，叶问只…