马戏团的大象在一次表演中无法站立，因此马戏团决定放弃这头大象而继续前往巴黎表演。在马戏团工作的女孩也被团长遗下，和运送大象去安乐死的货车司机，一路前行。 一路上大象带给途人无数欢乐，而只有女孩和司机知道它的命运……

安德烈去巴黎瞻仰祖父的墓地，他的祖父曾是白军中的一名军官。以两条线平行的方式讲述百年间祖孙二人的经历，以祖父的内战经历为主线