本片以八路军120师和暂一师36团收复晋西北为背景,讲述了从灵台大地上走出的抗日英雄高永祥,带领英勇的八路军战士浴血奋战、抗击日寇、收复晋西北、最终壮烈牺牲的感人故事……

在锡林郭勒盟阿巴嘎旗北部的草原上，有着优良传统的“阿巴嘎黑马”，在面临着种群减少的危险。牧民乌力罕与宝力道因为一匹生个子“阿巴嘎黑马”的归属权，闹得不可开焦，最终上了法庭……

唐时大月国王子乌力罕（乌日根 饰）逃到狄道避难，得到狄道兵马使李存山父女的帮助以及卧龙寺高僧索南坚教化，并由此放下仇恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他，还在伺机杀他灭口，被逼无奈的乌力罕逃回大月国着急父亲的旧部复…